。根据TheInformation报道，苹果与阿里巴巴合作，为中国的iPhone用户开发人工智能功能。阿里巴巴最新大模型已迭代至通义千问Qwen2.5-Ma，已在1月29日发布。

　　华尔街认为苹果手机在中国销量下滑有ai功能没入华，被华为能本土品牌抢占市场。目前双方已经将方案交给中互联网监督管理的机构。按照国内的规定，数据留在中国。这部分新增的算力需求应该就部署到阿里云上了。

　　2025年1月，苹果、阿里云与新思科技共同加入UALink联盟，目的便在于推动AI加速器互联标准，挑战NVIDIA主导地位。

　　从阿里巴巴生态来讲，不管是云服务体系、大模型技术体系、电商体系、商超体系还是物流体系、金融服务体系，都能为苹果在中国施展拳脚提供全方位本土化支持。

　　阿里巴巴也期待借助苹果庞大的高质量用户群体，逐步扩大其AI技术影响力，加速智能云业务商业化和规模化。阿里巴巴另一大优点是，阿里是一家软件公司，并没有布局硬件端侧，不与苹果形成任何竞争。

　　阿里对AI的布局主要有三个层面，首先，阿里云提供算力服务，同时拥有大型通义千问，能够给大家提供大模型服务。其次，作为国内最大的电子商务平台，阿里将AI视为提升竞争能力的关键驱动力，应用在自身的生态场景。最后，阿里还进行了广泛的对外投资。

　　阿里巴巴还在加强人工智能方面的人才与股权投资的布局。全球顶尖AI科学家许主洪(StevenHoi)正式加入阿里巴巴，出任阿里集团副总裁，负责AIToC业务的多模态基础模型及Agents相关基础研究与应用解决方案，提升阿里巴巴AI应用C端产品在模型结合应用的端对端闭环能力。

　　许主洪的研究方向包括机器学习的基础理论以及多媒体信息检索、计算机视觉、大数据分析、社会化媒体、智能网络安全、计算金融和智慧城市等多个应用领域。曾发表超过300篇AI领域的顶级学术论文,引用量超过3万次。他提出的多模态预训练策略大大降低了成本,深刻影响了全球大模型研发。他还为开源社区做出了重要贡献,其开源项目获得了超过2万个星标,开源生成式人工智能模型的下载量超过200万。

　　腾讯和阿里都投资的大模型独角兽包括MiniMax、智谱AI、百川智能和月之暗面，阿里另外投资了零一万物，此前6月阿里曾传投资阶跃星辰，但后续未见消息。腾讯则在阶跃星辰最近一轮融资中出手。

　　据阿里巴巴财报披露，该公司于2024财年向月之暗面投资合共约8亿美元（约人民币59亿元），购入约36%股权，为于月之暗面的优先股投资。阿里巴巴集团主席蔡崇信和首席执行官吴泳铭在股东信中写道，AI是公司未来两大战略方向之一，他们将AI作为改变和加速业务增长的最强大变量。智谱主体公司有约44个直接持股股东，美团（占股5.2%）、腾讯（持股2.1%）、阿里（持股2.05%）、蚂蚁（持股1.6%）几家大厂都有通过旗下关联公司持有股份。

　　据悉，除百度外，苹果陆续接触了字节跳动、腾讯、智谱AI、月之暗面等企业，评估其技术能力与合规性：

　　DeepSeek：虽以低成本训练大模型著称，但因缺乏大客户服务经验被淘汰。

　　技术适配性：阿里云的通义千问大模型在中文理解、多模态生成等领域积累深厚；

　　生态协同：阿里云此前已与苹果共同加入UALink联盟，推动AI集群互联技术标准化，双方在基础设施层已有合作基础；

　　1.技术整合：阿里巴巴的AI模型将深度集成至iOS系统，覆盖语音交互、图像生成、个性化推荐等功能模块；

　　2.隐私合规：苹果强调用户数据将遵循其全球隐私保护标准，确保本地化服务与隐私安全的平衡；

　　3.时间表：预计2025年4月随iOS18.5版本更新向用户开放，首批适配机型为iPhone16系列及后续新品。

　　4.苹果自2023年起启动中国AI合作伙伴筛选计划，最初选择与百度合作，试图将文心大模型嵌入iOS系统。然而，双方在数据隐私（百度要求保留用户数据）和模型个性化能力（苹果期望动态适配用户偏好）上存在分歧，导致合作推进缓慢。

　　三、DeepSeek持续火爆算力不足，阿里云快速上架DeepSeek开源模型

　　阿里云上架DeepSeek开源模型。阿里云作为杭州当地最大的云服务商，目前，阿里云百炼平台、PAIModelGallery均已支持DeepSeek-V3、DeepSeek-R1模型。阿里云可以为B端及C端客户提供接入DeepSeek的详细解决方案，用户覆盖广度和应用场景纵深都将得到极大提升。

　　DeepSeek算力需求大：用户访问量及日活数持续增长，服务器资源紧张。根据SimilarWeb数据统计，截至2月7日，DeepSeek近28天内的总访问量达4.42亿次，最高日访问量达4900万。

　　2）DeepSeek于2月6日宣布暂停API服务充值，仅存量充值金额可继续调用。

　　AIDC作为AI云的上游产业链，持续获益于算力需求的增长。DeepSeek的出现，使得算力需求结构发生改变，将推动人工智能向推理密集型计算转变。推理算力相较于训练算力，有更高的网络延时要求，故利好距离一线城市较近的一线城市周边的AIDC。阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。

　　海外厂商资本开支仍旧不减，英伟达在服务器GPU市场仍占据极高市场占有率。英伟达长期占据GPU市场几乎垄断地位，前期份额均保持在95%以上，24Q1受到AMD冲击略有下滑，但份额也达到了94%。ADM于23年底推出新一代AI/HPC专用加速器InstinctMI300系列，在市场对AI算力需求井喷的背景下，MI300销量增长迅速。MI300的上市给市场多了一种选择，也相对更具性价比，但目前市场英伟达仍占据统治地位。

　　Meta和微软向英伟达采购Al芯片量最大。根据OmdiaResearch的报告,23年第三季度Meta和微软两家公司以15万块H100GPU的购买量并列位居第一；谷歌、亚马逊、甲骨文以及腾讯以5万块H100GPU的购买量共同位居第三。

　　英伟达将大多数的GPU服务器都供应给了大型云服务提供商。根据新闻媒体报道，微软2023年在采购英伟达芯片上花费了45亿美元，微软内部计划到2024年底储备180万块AI芯片，到2027财年，微软预计将在GPU和数据中心上投资约1000亿美元。Meta也表示将在今年年底前向英伟达购买35万个H100GPU芯片，从而使该公司的GPU总量达到约60万个。

　　5.阿里与苹果或合作开发中国苹果的AI功能将加速AI手机产业化进程加速。

　　-产业链共识：立讯精密、蓝思科技、水晶光电、领益智造，晶方科技（metalens间接受益）

　　本报告由研究助理协助资料整理，由投资顾问撰写。投资顾问：王德慧（登记编号：A03）

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